Sėkmingai apdorotos sąskaitos persikelia į Apdorotos sąskaitos langą. Visos sąskaitos yra saugojomos visą sutarties galiojimo laikotarpį:
Dar neapdorotos ir atmestos sąskaitos lieka lange Įkelti:
Atmesti sąskaitas (dokumentus) galime dėl šių priežasčių: Dokumentų (sąskaitų) atmetimo priežastys
Apdorotos sąskaitos
Apdorotų sąskaitų langas padalintas į dvi dalis:
Kairėje - kontrahentai, kuriuos radome Jūsų sąskaitose;
Dešinėje - pasirinkto kontrahento pirkimo ir pardavimo sąskaitos;
Mes nežinome už kuriuos kontrahentus Jūs vedate apskaitą, bet tai mums netrukdo kokybiškai skaitmeninti dokumentus, todėl kairėje matysite daugybę kontrahentų. Kad nesipainiotų nereikalingos įmonės, išsiskirkite tik Jums reikalingas pažymėję jas žvaigždele.
Eksportuotos sąskaitos:
Apdorotų sąskaitų lange, paspaudus „Rodyti archyvą“ mygtuką, galite matyti visas apdorotas ir eksportuotas sąskaitas, net jei jos jau buvo perkeltos į Jūsų apskaitos sistemą.
Įkelti lange, pasirinkus filtrą „Eksportuota“, matysite tik eksportuotas sąskaitas.
Išskirkite įmones kurioms vedate apskaitą
Pasižymėkite žvaigždele įmones už kurias vedate apskaitą, kad jos atsiskirtų nuo kitų, Jums nesvarbių įmonių:
Kai žvaigždelėmis pasižymėsite savo įmones, išfiltruokite, kad tik jos liktų matomos sąraše:
Priskirkite Išlaidas/Pajamas sąskaitoms
Kairėje pasirinkite kontrahentą, už kurį vedate apskaitą ir kurio dokumentus norite persikelti į savo apskaitos programą. Dešinėje matysite to kontrahento pirkimo ir pardavimo sąskaitas.
Prieš keliant dokumentus į apskaitos programą Jums reikia sąskaitoms priskirti išlaidų ir pajamų buhalterines sąskaitas bei PVM klasifikatorius. Jūs taip pat galite priskirti daugiau dimensijų, jei Jūsų apskaitoje to reikia ir palaiko apskaitos programa (sandėlius, padalinius, projektus, objektus ir t.t.)
Išlaidos/Pajamos skirstomos stulpelyje Išlaida. Atsidarykite dokumentą spusteldami ant dokumento numerio, kad galėtumėte peržiūrėti sąskaitą ir priskirkite išlaidos kodą:
Iš pradžių Jūsų įmonė neturės išlaidų kodų, tačiau jas lengvai galite importuoti iš savo apskaitos programos:
Išlaidų/Pajamų kodų importavimas iš apskaitos programos
Kiekviena apskaitos programa šiek tiek skiriasi kaip integruota su Įvesk.lt ir kaip iš jos paimti kodų/paslaugų/prekių/buhalterinių sąskaitų sąrašą. Tačiau bendras principas keliais žingsniais aprašytas Išlaidų / Pajamų klasifikatorių įkėlimas
Sąskaitų įkėlimas į apskaitos programą
Spauskite Eksportuoti į <Jūsų apskaitos programa> mygtuką;
Bus sugeneruotos Jūsų apskaitos programai pritaikytos importavimo bylos ir išsaugotos Downloads/Atsisiuntimai kataloge;
Importuokite šias bylas į savo apskaitos programą. Žemiau galite rasti video kaip tai padaryti.
Agnum
Norėdami importuoti duomenis į Agnum, atidarykite importavimo modulį, pasirinkite iš Įvesk.lt atsisiųstą failą, atlikite patikrinimą ir patvirtinkite importą.
Centas
Centas programoje atsidarykite importo langą, pasirinkite sugeneruotą failą, atlikite importą ir patikrinkite ar dokumentai įkelti korektiškai.
Finvalda
Finvalda sistemoje pasirinkite importavimo funkciją, nurodykite Įvesk.lt failą ir patvirtinkite importavimo veiksmus iki dokumentų perkėlimo pabaigos.
Optimum
Optimum aplinkoje atidarykite importo vedlį, pasirinkite atsisiųstą failą ir užbaikite importą pagal programos nurodomus žingsnius.
Rivilė
Rivilėje pasirinkite atitinkamą importo modulį, įkelkite iš Įvesk.lt sugeneruotą failą, patikrinkite duomenis ir patvirtinkite importavimą.