Sėkmingai suskaitmenintos sąskaitos persikelia į Apdorotos sąskaitos langą (visos sąskaitos yra saugomos visą sutarties galiojimo laikotarpį):
Dar nesuskaitmenintos ir atmestos sąskaitos lieka lange Įkelti:
Atmesti sąskaitas (dokumentus) galime dėl šių priežasčių: Dokumentų (sąskaitų) atmetimo priežastys
Apdorotos sąskaitos
Apdorotos sąskaitos langas yra padalintas į dvi dalis:
Kairėje - kontrahentai (t. .y.: tiekėjai ir pirkėjai), kuriuos radome Jūsų įkeltuose sąskaitose;
Dešinėje - pasirinkto kontrahento pirkimo ir pardavimo sąskaitos;
Mes nežinome, už kuriuos kontrahentus Jūs vedate apskaitą, bet tai mums netrukdo kokybiškai skaitmeninti dokumentus, todėl kairėje matysite daugybę kontrahentų. Kad sąraše būtų lengviau orientuotis, pažymėkite žvaigždute tuos kontrahentus, su kuriais dirbate. Taip galėsite greitai atsirinkti tik Jums reikalingus kontrahentus.
Eksportuotos sąskaitos
Apdorotos sąskaitos lange, paspaudus „Rodyti archyvą“ mygtuką, galite matyti visas apdorotas ir eksportuotas sąskaitas, net jei jos jau buvo eksportuotos į Jūsų apskaitos programą.
Įkelti lange pasirinkus filtrą „Eksportuota“, matysite tik eksportuotas sąskaitas.
Pažymėkite kontrahentus, už kuriuos vedate apskaitą
Kad būtų lengviau atskirti aktualius kontrahentus nuo kitų sąraše esančių kontrahentų, pažymėkite žvaigždute tuos, už kuriuos vedate apskaitą:
Eikite į Apdorotos sąskaitos langą
Kairėje, prie pasirinkto kontrahento spauskite juodą dantračio piktogramą ("Statistika ir įmonės nustatymai")
Atsidariusiame lange, šalia kontrahento pavadinimo, spauskite žvaigždutę
Kai žvaigždute pažymėsite visus kontrahentus, už kuriuos vedate apskaitą, galite paslėpti kitus kontrahentus ir palikti sąraše tik aktualius kontrahentus:
Eikite į Apdorotos sąskaitos langą.
Kairėje pusėje, šalia „Kontrahentai“ pavadinimo, spauskite oranžinę žvaigždutę „Rodyti tik svarbias įmones“.
Priskirkite sąskaitoms papildomų laukų reikšmes
Kairėje pasirinkite kontrahentą, už kurį vedate apskaitą ir kurio dokumentus norite eksportuoti į savo apskaitos programą. Dešinėje matysite visas pasirinkto kontrahento pirkimo ir pardavimo sąskaitas.
Prieš eksportuodami sąskaitas į apskaitos programą, priskirkite joms reikalingus apskaitos duomenis:
Išlaidų ir pajamų kodus.
PVM klasifikatorius.
Kitus papildomus laukus, priklausomai nuo naudojamos apskaitos programos, pavyzdžiui, sandėlį, padalinį, projektą, objektą ar kt.
Išlaidas ir pajamas galite priskirti stulpelyje „Išlaida“, tiesiogiai Apdorotos sąskaitos lange arba atidarę sąskaitą spustelėdami jo dokumento numerio. Atsidariusiame lange galėsite peržiūrėti sąskaitą ir priskirti jai reikiamą išlaidų arba pajamų kodą:
Iš pradžių, Jūsų kontrahentas neturės išlaidų kodų, tačiau juos lengvai galite importuoti iš savo apskaitos programos arba susikurti spausdami "+Pridėti naują":
Išlaidų kodų importavimas iš apskaitos programos
Kiekviena apskaitos programa šiek tiek skiriasi kaip yra integruota su Įvesk.lt ir kaip iš jos paimti kodų/paslaugų/prekių/buhalterinių kodų sąrašai. Tačiau bendras principas keliais žingsniais aprašytas: Išlaidų įkėlimas
Sąskaitų įkėlimas į apskaitos programą
Spauskite Eksportuoti į <Jūsų apskaitos programa> mygtuką;
Bus sugeneruotos Jūsų apskaitos programai pritaikytos importavimo bylos ir išsaugotos Downloads/Atsisiuntimai kataloge;
Importuokite šias bylas į savo apskaitos programą. Žemiau galite rasti video kaip tai padaryti.
Svarbu: Jeigu Jūsų apskaitos programa palaiko duomenų perdavimą per API, sąskaitos bus automatiškai išsiųstos tiesiai į apskaitos programą. Tokiu atveju jokie failai į Jūsų kompiuterį nebus atsisiunčiami.
Agnum
Norėdami importuoti duomenis į Agnum, atidarykite importavimo modulį, pasirinkite iš Įvesk.lt atsisiųstą failą, atlikite patikrinimą ir patvirtinkite importą.
Centas
Centas programoje atsidarykite importo langą, pasirinkite sugeneruotą failą, atlikite importą ir patikrinkite ar dokumentai įkelti korektiškai.
Finvalda
Finvalda sistemoje pasirinkite importavimo funkciją, nurodykite Įvesk.lt failą ir patvirtinkite importavimo veiksmus iki dokumentų perkėlimo pabaigos.
Optimum
Optimum aplinkoje atidarykite importo vedlį, pasirinkite atsisiųstą failą ir užbaikite importą pagal programos nurodomus žingsnius.
Rivilė
Rivilėje pasirinkite atitinkamą importo modulį, įkelkite iš Įvesk.lt sugeneruotą failą, patikrinkite duomenis ir patvirtinkite importavimą.